中国齿轮行业的发展现状及前景分析

2022-06-16 11:39:30

过去30年，我国齿轮行业历经了快速发展，平均增速在18%;而过去3年全行业产值处于徘徊阶段，逆差还在扩大。

齿轮是量大面广的关键基础零部件，几乎应用在国民经济各个领域。齿轮工业是机械工业中技术密集、资金密集的产业。目前，齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最大的行业。去年全国齿轮行业的产值在2300亿元左右，居世界第一位。过去30年，我国齿轮行业历经了快速发展，平均增速在18%;而过去3年全行业产值处于徘徊阶段，逆差还在扩大。应该说，过去3年也是齿轮行业苦练内功、实实在在推进技术创新、转型升级的时期。长期困扰行业发展的关键技术上的全面突破，产品质量的提升，国家经济转型升级提供的契机，我国齿轮行业迎来了发展的新阶段。

30年塑造出强大行业

过去30多年中国齿轮行业的发展出现了三个增长高峰，通常称为三个增长极。25年前，摩托车齿轮的发展让我国齿轮行业的产值从几十个亿元变成了200多亿元;16年前，以中国加入WTO为转机，汽车齿轮的发展使我国齿轮行业产值从几百亿元跃升到了大约1300亿元，这是齿轮行业发展的第二极。10年前，风电和工程机械齿轮的发展为齿轮行业带来了第三极增长，使齿轮行业产值上升近2000亿元。过去5年，我国齿轮行业进入了一个相对平稳发展期，在2015年行业产值还有小小的回调。

目前，全国齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有150多家。一批企业的年销售已超过20亿元，2家过了100亿元。几家大型国有企业是齿轮行业的中坚力量，民营企业已成为市场的主力。

现在，中国已成为了齿轮制造大国，我国齿轮企业已全面融入世界配套体系中。更为重要的是，我国齿轮工业已形成世界上最为完整的产业体系，可以说覆盖了齿轮产品的全领域。在产品方面，中国齿轮产品已历史性地实现了从低端向中端的转变，已出现一定的高端产品。

变速器等行业国产化是突破点

这几年齿轮行业都在问一个问题，行业的发展方向在哪里?我们的增长点在哪里?笔者认为，第四极的发展是多方面的综合:国产自动变速器、以机器人需求为主的精密减速器和高速列车齿轮箱的全面产业化。

汽车自动变速器一直是我国齿轮行业一个“痛”。20多年来，全行业投入了大量物力、财力和人力进行研发，但产业化的进展一直不尽人意。齿轮行业的逆差就源于自动变速器的大量进口，据海关统计2015年达到了160多亿美元。令人振奋的是，经过长期的努力，自动变速器的产业化已进入实质性阶段，即将迎来一个发展高潮。我国在AT、AMT、CVT、DCT和油电混合变速器等方面都有自主创新成果，特别在AT和CVT领域有原始创新成果。笔者估计在未来几年，当国产自动变速器达到500万台时，国内变速器产业构成将发生彻底的改变。

目前，精密减速器主要应用于工业机器人、数控机床和自动化装置装备中。未来几年我国工业机器人产业将处于高速发展期，这为高精度、高性能的关节减速器提供了广阔市场前景。遗憾的是，我国机器人精密减速器长期依赖进口;可喜的是，这种局面即将改变。经过全行业的“跟踪研究”与“自主创新”，以及政府的强力支持，多类别的机器人用RV和谐波减速器的产业化正实实在在推进中，未来3年将形成100万台的产能，将支撑我国机器人及智能装备产业的发展。

我国高铁列车是中国制造的一张“黄金名片”。然而中国高端装备崛起的背后，是核心关键部件落后的掣肘。齿轮箱是高铁列车动力传递的核心部件，其工作性能直接决定了高铁列车运行的可靠性和安全性。世界上高铁用齿轮箱完全被德国和日本等企业垄断。相较国外已有高铁，中国高铁因国土广阔其南北温差大、运行跨度长、速度高、长时间运行等复杂多变工况，对齿轮箱可靠性等性能提出了更苛刻的要求。为解决束缚高铁发展的齿轮箱难题，我国相关企业在国家支持下，另辟溪径，解决了高铁用齿轮箱的温升、振动、轻量化、可靠性等难题，形成了集成设计方法，研发出具有自主知识的产品，替代了国外产品，已实现产业化。

自主创新成为齿轮行业的主旋律

齿轮行业进入第四极发展，自主创新成为了主旋律。笔者考察了一下，中国齿轮行业前三次的增长主要得益于引进、消化、再创新。而第四极发展为齿轮行业重新洗牌提供了机会，新的龙头企业会脱颖而出，一些吃老本的企业将失去发展机会，甚至将退出市场。

应该说，目前针对齿轮行业第四极增长，国内相关配套装备产业还不能满足这种需求，与齿轮相关的行业应抓住齿轮行业这次机会，发展自己的同时，又反过来推动齿轮行业第四极更快速地发展。这些基础包括人才基础、技术基础、管理基础和产业链的配套基础。未来产值将突破3000亿，最终将实现我国从齿轮制造大国成为齿轮制造强国的转变。

大湾区机械零部件及技术展

大湾区机械零部件及技术展览会是经商务部批准在粤港澳大湾区举办的零部件领域的重要展览；根据工信部及商务部相关政策显示，核心基础零部件是装备制造业发展的基础，决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键，高度重视基础零部件的研发、生产、加工，摆脱关键零部件对国外的长期依赖是我们举办该展览的目的。国家关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发三年来成果斐然，大湾区目前高新技术企业数量超过5.7万家，大湾区内珠三角9个城市仅研发费用超过3600亿元；深圳作为大湾区的桥头堡，一直是中国改革开放的试验地，技术创新高地和跨境贸易的集中地，深圳乃至大湾区在机械设备、汽车产业、工业机器人、医疗设备和电子电器等领域对于机械零部件都有旺盛的本土化需求和快速增长的海外市场。

在此背景下，中国机械通用零部件工业协会与上海上搜展览有限公司联合打造2022大湾区机械零部件及技术展览会，展品涵盖齿轮及链转动、粉末冶金、FA自动化零件、弹簧技术、配套设备、紧固技术、车加工零件。2022年大湾区机械零部件及技术展览会将于2022年11月30日-12月2日在深圳国际会展中心盛大举行。